ファイナンシャルプランナーとは

生命保険見直し専門ファイナンシャルプランナーの大木事務所では主に生命保険の見直しに関するご相談をお受けさせていただいてます。

生命保険見直し専門ファイナンシャルプランナーにご相談すると・・・

  ⇒⇒⇒多くの場合、保険料を安くすることができます。

       友人知人に勧められるがまま保険に加入されている方は、必要以上に保障を持っている場合が多いです。その場合は、本当に必要な保障を残して、最適化します。

  ⇒⇒⇒老後の月々の負担を抑えることができます。

       更新型の保険は、将来の支払い(特に60歳以降)が高額になり、キツくなってしまいます。当事務所が、更新がなく、年金生活の中ででも無理なく続けられる保険をご紹介します。

  ⇒⇒⇒一生涯の保障をお持ちいただけます。

       保険は、必要な保障が必要な帰還まであって初めてリスクを回避できるものです。入院の保障が80歳まで。。。死亡保障が終身ではない。。。なんてことはないでしょうか?

 

初回相談料無料!

当事務所は、お客様のご自宅やお近くのレストランまでお伺いして、ご相談を受ける出張専門ファイナンシャルプランナーです。鹿児島市内は出張料金は頂きません。鹿児島市外についてもご依頼内容に応じてご相談させていただきます。

ファイナンシャルプランナーとは

☆あなたの夢や目標を達成するための一生涯のパートナーです。

夢や目標を達成するためには、実現までの計画をしっかり設計しなければなりません。夢や目標の実現に肝心なものは、やはり“お金”です。そのためには人生設計のライフプランに沿って資金計画を具体的に立ててみることが必要です。

そして、あなたの夢や目標を実現させるための経済的なプランニングのお手伝いをするのが、ファイナンシャルプランナーです。

ファイナンシャルプランナーは、金融商品、税務関連、不動産関連、生命保険、年金制度などの幅広い知識をについて、日々情報収集を重ねスキルを磨きながら、あなたの夢や目標の実現に一緒に考え、サポートするためのパートナーとなります。

 

☆ FP(ファイナンシャルプランナー)は家計のホームドクターとして総合的な資産設計を行う専門家

ライフプランの実現のためには、まずは、現状分析!!!

ファイナンシャルプランナーは、あなたのライフプランに関する価値観や客観的な分析を踏まえて、収入や支出に関するデータを専門家として分析します。

あなたのライフプランに対しての価値観と客観的な分析とのバランスを、専門家としての立場とあなたの立場で考えて、長期的かつ総合的なアドバイスを親切丁寧にご説明させていただきます。

また、当事務所は他士業のネットワークを幅広く豊富に連携しております。必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、不動産の専門家、銀行等金融機関などの各分野の専門家のネットワークを活かして包括的なアプローチによって、最適ななファイナンシャル・プランニングを行います。

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